Visão da Aquisição

Aquisição ajuda a equipe a acompanhar pessoas interessadas e o que precisa acontecer em seguida.

Como ler o espaço

O funil organiza Opportunities por etapa. A fila de trabalho reúne tarefas e oportunidades que precisam de uma ação. O registro de novos contatos mostra Prospects que chegaram recentemente.

Um bom acompanhamento tem

• uma origem conhecida quando possível;
• uma etapa que representa o momento atual;
• uma próxima ação clara;
• uma pessoa responsável;
• atividades registradas sem apagar o histórico.

Filtros

Use responsável, origem, campanha, próxima ação e busca local para encontrar uma parte da fila. Depois de concluir um trabalho, limpe os filtros para voltar à visão completa.

Limite importante

Aquisição acompanha relacionamento comercial. Ela não é uma tela de prontuário.