Usar a Aquisição

Abra Aquisição no menu lateral. Nessa tela, o funil mostra as oportunidades por etapa, Contatos reúne as pessoas em acompanhamento e Próximas ações mostra tarefas vencidas, oportunidades sem retorno marcado e conversões para revisar.

Começar pelo que precisa de atenção

1. Clique em Próximas ações no alto da tela.
2. Veja primeiro a seção Exigem atenção.
3. Abra um contato em Sem próxima ação para marcar o retorno.
4. Use Revisar conversão somente depois de conferir a identidade da pessoa.

Encontrar um registro

Digite um nome em Buscar... para procurar dentro do funil atual. Para filtrar, clique em Filtros, escolha origem, campanha ou situação da próxima ação e clique em Aplicar filtros. Para voltar à visão completa, clique em Limpar.

Atualizar o quadro

Escolha o funil no seletor do alto da página. Em uma oportunidade, use o seletor de etapa do cartão para mover o acompanhamento quando a situação realmente mudar. Veja Acompanhar uma oportunidade.