Visão geral

A Kliniai reúne o trabalho diário da clínica em um só lugar. A Inbox organiza as conversas. A Aquisição ajuda a acompanhar contatos e oportunidades. Pacientes concentra o relacionamento com quem já é atendido pela clínica.

Como as áreas se conectam

Uma pessoa pode chegar pela Inbox, ser acompanhada como Prospect na Aquisição e, depois de uma conferência, ser convertida em Patient. Essa passagem é uma decisão da equipe. Ela não acontece apenas porque alguém enviou uma mensagem.

Use a área que corresponde ao trabalho que você está fazendo:

• Inbox para conversar, revisar identidade e assumir atendimentos.
• Aquisição para organizar interesse, próxima ação, tarefas e oportunidades.
• Pacientes para dados da pessoa atendida e assuntos ligados ao cuidado.
• Equipe e acesso para papéis, Unidades e permissões.
• Copiloto para sugestões que precisam ser lidas e revisadas.

O que fazer primeiro

Comece reconhecendo a clínica e a Unidade selecionadas. Depois, abra a Inbox para entender a fila atual e a Aquisição para conferir se existem contatos sem próxima ação.

Se você estiver configurando a operação, siga o guia Seu primeiro dia. Se recebeu uma conversa nova, vá direto para Entender a Inbox.

Limite importante

O CRM ajuda a cuidar do relacionamento comercial. Ele não substitui o espaço de cuidado clínico e não dá acesso a informações clínicas.