Prospect

Prospect é o registro de uma pessoa que a clínica ainda está acompanhando comercialmente.

Quando criar

Crie quando houver interesse ou uma oportunidade de relacionamento que precise de acompanhamento. Confira o nome e o contato antes de salvar.

O que registrar

Use interesses, origem, campanha, responsável e próxima ação. Escreva notas comerciais objetivas e evite informações clínicas.

O que fazer depois

Crie uma Opportunity quando existir uma possibilidade concreta de atendimento. Crie uma Task quando alguém precisar fazer algo em uma data ou prazo.

Limite importante

Prospect não é Patient. Não use o registro comercial para guardar avaliação, conduta, diagnóstico ou evolução.