Acompanhar uma oportunidade

Uma oportunidade é uma possibilidade concreta de atendimento, como uma primeira avaliação a confirmar ou um tratamento que a pessoa está considerando.

Criar uma oportunidade

1. Abra Aquisição.
2. Ao lado de Novo contato, abra outras ações e clique em Nova oportunidade.
3. Escolha o contato em acompanhamento. Para criar o contato nesse momento, marque Criar novo contato e preencha o nome e o WhatsApp.
4. Escolha o Funil comercial e a Etapa inicial.
5. Escolha o tipo de oportunidade.
6. Informe o valor estimado somente se a clínica usar esse acompanhamento.
7. Clique em Criar oportunidade.

Mover no funil

No cartão da oportunidade, abra o seletor de etapa e escolha a situação atual. Mude a etapa depois de uma conversa, confirmação, perda ou outro fato que altere o acompanhamento. Evite mover apenas para organizar a tela.

Marcar o próximo passo

Abra o contato relacionado, clique em Oportunidade na seção Operação comercial e preencha Próxima ação. Para saber como transformar o combinado em trabalho para a equipe, veja Tarefas e atividades.