Definir a próxima ação

Marque a próxima ação sempre que a equipe combinar um retorno ou precisar decidir quem vai continuar o acompanhamento.

Como marcar

1. Abra o contato em acompanhamento pela área Aquisição.
2. Em Operação comercial, clique em Oportunidade.
3. Escolha o funil e o tipo de oportunidade.
4. Em Próxima ação, informe a data e a hora do retorno combinado.
5. Clique em Criar oportunidade.

Para criar também uma tarefa com título, prazo e prioridade, clique em Tarefa na mesma seção.

Revisar a fila

No alto da área Aquisição, clique em Próximas ações. A seção Sem próxima ação mostra oportunidades abertas sem retorno marcado. Abra cada contato e defina o próximo passo ou encerre o acompanhamento conforme a situação atual.

Escrever um bom título

Prefira ações que expliquem o que será feito, como Confirmar avaliação ou Retornar sobre o interesse em pele. Evite títulos vagos, como Ver contato.