Conversão para Patient

A conversão encerra uma etapa comercial e conecta a pessoa ao relacionamento de atendimento da clínica.

Antes de converter

Confira nome, telefone, registros parecidos e a identidade da conversa. Verifique se a pessoa já é Patient para evitar duplicidade.

Como fazer

1. Abra o Prospect correto.
2. Escolha a ação de conversão.
3. Selecione um Patient existente ou crie o registro permitido pela tela.
4. Revise o resumo antes de confirmar.
5. Depois, confira o vínculo com a conversa e a oportunidade.

Depois da conversão

O histórico comercial permanece disponível dentro dos limites do seu acesso. Informações de cuidado devem ser registradas no espaço clínico adequado.

Se houver dúvida

Não confirme a conversão. Peça revisão a uma pessoa autorizada. Uma conversão duplicada pode criar trabalho e confusão para a equipe.