Configurar funis e identificar origens

O funil mostra em que ponto está cada oportunidade. Origem e campanha ajudam a equipe a reconhecer de onde chegou o contato.

Criar o primeiro funil

1. Abra Aquisição no menu lateral.
2. Ao lado de Novo contato, abra outras ações.
3. Clique em Configurar funis.
4. Clique em Criar funil padrão.

O funil padrão já mostra as etapas de novo contato até ganho ou perdido. Para usar outro funil, clique em Novo funil.

Usar origem e campanha

Ao criar um contato em acompanhamento, escolha Fonte para indicar de onde a pessoa chegou e Campanha quando ela veio de uma ação específica. Se não souber, deixe o campo sem preencher. Não invente uma origem só para concluir o cadastro.

Quem pode alterar funis

Se a página informar que somente administradores podem alterar a configuração, peça a uma pessoa administradora da clínica para fazer a mudança. Você ainda pode consultar o funil ativo e continuar o acompanhamento dos seus contatos.