Origens, campanhas e funis

Esses três elementos ajudam a dar contexto ao relacionamento comercial.

Origem

Mostra como o primeiro contato chegou à clínica, quando essa informação estiver disponível.

Campanha

Agrupa contatos de uma ação ou iniciativa comercial. Uma campanha precisa pertencer à origem correta.

Funil

Organiza as etapas pelas quais uma Opportunity pode passar. Mova a oportunidade quando o trabalho mudar de etapa, não apenas para limpar a tela.

Se a configuração estiver errada

Não crie uma campanha parecida para contornar uma origem incorreta. Peça a uma pessoa com acesso de configuração para revisar o cadastro.