Criar tarefas e atividades

Use uma tarefa para algo que ainda precisa acontecer. Use uma atividade para contar o que já aconteceu no acompanhamento.

Criar uma tarefa

Na tela Aquisição, abra outras ações ao lado de Novo contato e clique em Nova tarefa. Escolha o contato ou a oportunidade relacionada, escreva um título claro, informe o prazo e a prioridade, depois clique em Criar tarefa.

Você também pode abrir um contato, clicar em Tarefa na seção Operação comercial e preencher os mesmos dados.

Concluir uma tarefa

Abra Próximas ações, localize a tarefa e clique no ícone de confirmação. Se houver outro retorno depois dela, crie uma nova tarefa com o próximo prazo.

Registrar uma atividade

Abra o contato, clique em Atividade, escolha o tipo, informe quando aconteceu e escreva a nota. Clique em Registrar atividade. Se precisar corrigir uma atividade, use o ícone de correção ao lado dela e clique em Salvar correção.

Registre somente o que ajuda o acompanhamento comercial. Informações de cuidado não devem ficar em notas de atividades.