Tarefas e atividades

Task responde à pergunta "o que ainda precisa ser feito?". Activity responde à pergunta "o que já aconteceu?".

Criar uma tarefa

Informe um título claro, prazo e prioridade. Quando possível, relacione a tarefa ao Prospect ou à Opportunity correta.

Concluir uma tarefa

Conclua depois de realizar a ação. Se o contato ainda precisar de outro passo, crie uma nova tarefa em vez de deixar a antiga aberta.

Registrar uma atividade

Registre o retorno, ligação, nota ou contato que aconteceu. Uma correção cria um novo registro de correção e preserva o histórico anterior.

Evite

Não use uma atividade para esconder uma tarefa pendente. Não escreva dados clínicos em notas comerciais.