CRM e Patient

CRM e Patient fazem parte da mesma operação, mas respondem a necessidades diferentes.

CRM cuida do relacionamento

Prospects, Opportunities, Tasks, Activities, origens, campanhas e próximas ações ajudam a equipe a acompanhar interesse, retorno e aquisição.

Patient cuida da pessoa atendida

Patient é o registro usado para a relação de atendimento e para as áreas de cuidado permitidas. Ele não deve ser criado ou alterado apenas para melhorar uma lista comercial.

A passagem entre os dois

Uma pessoa pode começar como Prospect e depois ser convertida para Patient. A equipe confere a identidade e decide o momento. O histórico comercial não vira automaticamente prontuário.

O que nunca misturar

Não coloque diagnóstico, conduta, contraindicação, evolução ou consentimento de tratamento em uma nota de CRM.