Relacionamento comercial e paciente

O relacionamento comercial e o paciente fazem parte da mesma operação, mas respondem a necessidades diferentes.

O relacionamento comercial cuida dos retornos

Contatos em acompanhamento, oportunidades, tarefas, atividades, origens, campanhas e próximas ações ajudam a equipe a acompanhar interesse e retorno.

O paciente reúne o atendimento

Paciente é o registro usado para a relação de atendimento e para as áreas de cuidado permitidas. Ele não deve ser criado ou alterado apenas para melhorar uma lista comercial.

A passagem entre os dois

Uma pessoa pode começar como contato em acompanhamento e depois ser convertida em paciente. A equipe confere a identidade e decide o momento. O histórico comercial não vira automaticamente prontuário.

O que nunca misturar

Não coloque diagnóstico, conduta, contraindicação, evolução ou consentimento de tratamento em uma nota de CRM.