Glossário

Person

A pessoa identificada pela clínica. Ela pode ter um relacionamento comercial e também se tornar Patient.

Prospect

Uma pessoa em acompanhamento comercial. O Prospect pode ter interesse, origem, campanha, tarefas e oportunidades.

Patient

O registro da pessoa atendida pela clínica. Ele é usado para organizar o relacionamento e o cuidado dentro dos acessos permitidos.

Opportunity

Uma possibilidade de atendimento acompanhada dentro da Aquisição.

Task

Uma ação que precisa ser feita, como confirmar uma avaliação ou retornar um contato.

Activity

O registro de algo que aconteceu no relacionamento, como uma ligação, nota ou retorno.

Unidade

O local ou operação em que parte do trabalho acontece. Acesso a Unidade é uma regra de autorização.

Fallback manual

O caminho feito pela equipe quando uma sugestão automática não está disponível ou não deve ser aceita sem revisão.