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Glossário

Termos usados no dia a dia da plataforma.

Pessoa

A pessoa identificada pela clínica. Ela pode ter um relacionamento comercial e também se tornar paciente.

Uma pessoa em acompanhamento comercial. O contato pode ter interesse, origem, campanha, tarefas e oportunidades.

O registro da pessoa atendida pela clínica. Ele é usado para organizar o relacionamento e o cuidado dentro dos acessos permitidos.

Uma possibilidade de atendimento acompanhada dentro da Aquisição.

Uma ação que precisa ser feita, como confirmar uma avaliação ou retornar um contato.

O registro de algo que aconteceu no relacionamento, como uma ligação, nota ou retorno.

O local ou operação em que parte do trabalho acontece. Acesso a Unidade é uma regra de autorização.

O caminho usado pela equipe para registrar um contato ou completar um acompanhamento.